1. 資料收集與審核
接收業(yè)務員提交的投保單、理賠材料、客戶證件等各類業(yè)務資料，核對資料的完整性、真實性和合規(guī)性，對缺失或不合格的資料及時退回補充。
2. 資料整理與歸檔
按照公司檔案管理規(guī)范，對審核通過的資料進行分類、編號、裝訂，建立電子和紙質雙重檔案，確保檔案目錄清晰、檢索便捷。
3. 資料保管與維護
負責檔案庫房的日常管理，做好防潮、防火、防蟲等防護工作，定期檢查檔案狀態(tài)，防止資料損壞、丟失；同時維護電子檔案系統(tǒng)，保障數(shù)據(jù)安全。
4. 資料調取與流轉
響應內部業(yè)務部門、客戶或監(jiān)管機構的資料調取需求，辦理借閱、復印手續(xù)并登記備案；協(xié)助完成資料的內部流轉、移交工作。
5. 其他輔助工作
參與檔案的定期清理、銷毀工作（按規(guī)定流程執(zhí)行）；協(xié)助整理業(yè)務數(shù)據(jù)，提供資料支持；完成上級交辦的其他行政類輔助任務。