崗位職責：
1.服務于高凈值客戶，為高凈值客戶提供全方面的資產(chǎn)配置服務；
2.提升客戶轉化率，對客戶進行定期維護和回訪，開發(fā)客戶潛力，并發(fā)掘新客戶資源；
3.根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的資產(chǎn)配置方案；
4.給客戶提供合理的配置建議；
5.維護良好的信任關系，并通過持續(xù)跟進，為客戶提供專業(yè)的投資咨詢與服務。
職位要求：
1.已通過證券從業(yè)資格考試；
2.具有豐富的金融專業(yè)知識，持有AFP,CFP優(yōu)先；
3.有私人銀行、投資顧問等5年以上工作經(jīng)驗相關背景優(yōu)先；有服務高凈值客戶經(jīng)驗或可以接觸當?shù)馗叨丝蛻舻馁Y源，且主動開發(fā)能力強；
4.具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力，有較好學習能力、關系經(jīng)營能力，擁有較好的成熟度和堅韌性；
5.較強的語言表達與溝通交流能力，上進心強，富有開拓精神和自我實現(xiàn)的愿望，具備團隊合作意識。