崗位職責(zé) :
1.按照公司和營(yíng)業(yè)部要求,熟悉企業(yè)文化,注重學(xué)習(xí)各項(xiàng)金融、證券投資理財(cái)業(yè)務(wù)知識(shí),熟悉各項(xiàng)業(yè)務(wù)、各類產(chǎn)品和服務(wù)項(xiàng)目,按時(shí)完成各項(xiàng)產(chǎn)品基礎(chǔ)考試和測(cè)試;
2.遵守各項(xiàng)規(guī)章指引,合規(guī)營(yíng)銷,建立完善的客戶檔案,根據(jù)不同客戶的資產(chǎn)情況、風(fēng)險(xiǎn)偏好、投資需求,為客戶制定適合的理財(cái)計(jì)劃,按公司規(guī)定提供信息、業(yè)務(wù)咨詢等服務(wù),并保留必要的展業(yè)痕跡;
3.做好日常電訪、面訪客戶和邀請(qǐng)客戶參與分支機(jī)構(gòu)客戶活動(dòng),積極拜訪客戶,為客戶提供全資產(chǎn)配置建議,努力完成各項(xiàng)業(yè)務(wù)指標(biāo);
4.服從管理、輔導(dǎo)和工作分配,按時(shí)參加部門例會(huì);
5.按時(shí)按量完成工作量要求;
6.負(fù)責(zé)存量客戶的服務(wù)及二次開發(fā)工作,實(shí)現(xiàn)更多增值收入。
7.協(xié)助營(yíng)業(yè)部資深投資顧問維護(hù)公眾號(hào)、視頻號(hào)、抖音等平臺(tái)內(nèi)容策劃,輸出投資者教育、市場(chǎng)解讀等合規(guī)內(nèi)容?。
8.優(yōu)化多平臺(tái)內(nèi)容分發(fā)策略,適配渠道用戶畫像,提升賬號(hào)曝光與粉絲粘性。?
9.統(tǒng)籌線上活動(dòng)與直播運(yùn)營(yíng),跟進(jìn)評(píng)論互動(dòng),轉(zhuǎn)化流量為有效客戶。?
10.監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)指標(biāo)(漲粉、互動(dòng)率、ROI 等),輸出復(fù)盤報(bào)告并迭代運(yùn)營(yíng)方案?。
11.嚴(yán)守行業(yè)合規(guī)要求,確保內(nèi)容符合監(jiān)管規(guī)范與品牌形象?。
聘用條件:
1.品行良好;
2.具備從事證券基金業(yè)務(wù)所需的專業(yè)能力,掌握證券基金業(yè)務(wù)相關(guān)的專業(yè)知識(shí);
3.具有完全自主民事行為能力;
4.年齡不超過 45 周歲;
5.身體健康并經(jīng)指定醫(yī)院體檢合格者;
6.本科及以上學(xué)歷且符合證券從業(yè)條件;
7.無證券監(jiān)管部門禁入行業(yè)記錄和未受過刑事處罰、無不良征信記錄;
8.符合監(jiān)管部門關(guān)于證券從業(yè)人員的相關(guān)要求;
9.薪酬待遇:年薪6-12萬。
職位福利:
五險(xiǎn)一金、績(jī)效獎(jiǎng)金、年終分紅、周末雙休、定期體檢、帶薪年假、節(jié)日福利