工作職責(zé)
1. 為客戶提供以資產(chǎn)配置為核心的定制化理財(cái)服務(wù)，輸出專業(yè)投資建議并跟蹤執(zhí)行效果。
2. 策劃并執(zhí)行投資策略報(bào)告會、理財(cái)沙龍、視頻直播等活動，撰寫市場分析報(bào)告，傳遞專業(yè)投資觀點(diǎn)。
3. 參與投顧產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)與運(yùn)營全流程，確保產(chǎn)品與客戶需求精準(zhǔn)匹配。
4. 對存量客戶進(jìn)行深度服務(wù)與二次開發(fā)，挖掘潛在需求并推動業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)化。
5. 拓展有效資源與渠道，完成新客戶開發(fā)及業(yè)務(wù)拓展目標(biāo)。
6. 負(fù)責(zé)公司金融產(chǎn)品及服務(wù)的推廣與銷售，達(dá)成業(yè)績指標(biāo)。
7. 維護(hù)客戶關(guān)系，受理日常咨詢、投訴處理、轉(zhuǎn)銷戶挽留，嚴(yán)格執(zhí)行適當(dāng)性管理與投資者教育工作。
8. 完成公司或分支機(jī)構(gòu)安排的其他相關(guān)工作。
任職要求
1. 本科及以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟(jì)、投資等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。
2. 具備證券從業(yè)資格，持有投資顧問資格證書者優(yōu)先。
3. 熟悉證券市場法律法規(guī)及金融產(chǎn)品知識，具備扎實(shí)的資產(chǎn)配置理論基礎(chǔ)。
4. 擁有客戶開發(fā)、維護(hù)及理財(cái)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，能獨(dú)立完成客戶需求分析與方案制定。
5. 具備良好的溝通表達(dá)能力、服務(wù)意識及團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神，抗壓能力強(qiáng)。
6. 熟練使用辦公軟件，具備一定的數(shù)據(jù)分析能力與文案撰寫能力。