工作職責
1. 制定客戶開發(fā)策略，通過線上線下渠道拓展高凈值客戶資源，完成業(yè)務指標。
2. 深度理解公司金融產品體系，為客戶提供定制化資產配置方案并推動產品銷售落地。
3. 負責存量客戶的精細化運營，通過專業(yè)服務激活休眠客戶，挖掘二次開發(fā)機會。
4. 維護客戶關系全生命周期，處理日常咨詢、投訴及轉銷戶挽留，確保客戶服務滿意度。
5. 嚴格執(zhí)行投資者適當性管理要求，開展投資者教育活動，保障業(yè)務合規(guī)性。
任職要求
1. 本科及以上學歷，金融、經濟、市場營銷等相關專業(yè)優(yōu)先。
2. 具備證券從業(yè)資格，有券商理財經理、財富顧問等相關崗位經驗者優(yōu)先。
3. 熟悉證券市場各類金融產品（股票、基金、資管計劃等），具備資產配置專業(yè)能力。
4. 擁有較強的客戶溝通與需求挖掘能力，能獨立完成客戶開發(fā)與維護全流程。
5. 具備良好的合規(guī)意識，嚴格遵守證券行業(yè)監(jiān)管要求與公司規(guī)章制度。