崗位職責(zé)
1. 負(fù)責(zé)高凈值/超高凈值客戶開發(fā)、深度盡調(diào)與關(guān)系維護(hù)，精準(zhǔn)挖掘家族財(cái)富配置、風(fēng)險(xiǎn)隔離、稅務(wù)籌劃、傳承規(guī)劃等核心需求
2. 基于甲方視角與長期主義原則，與客戶溝通定制化家族財(cái)富綜合解決方案
3. 協(xié)同公司不同業(yè)務(wù)板塊，推進(jìn)方案落地執(zhí)行與全周期投后跟進(jìn)，保障客戶權(quán)益與服務(wù)品質(zhì)
4. 關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)、金融市場與家辦行業(yè)前沿信息，持續(xù)迭代服務(wù)體系與專業(yè)能力
5. 參與品牌市場活動(dòng)、專業(yè)沙龍與客戶圈層運(yùn)營，傳遞長期主義財(cái)富理念，提升公司品牌影響力與客戶口碑
6. 嚴(yán)守客戶隱私與商業(yè)秘密，恪守職業(yè)倫理與合規(guī)底線，維護(hù)公司與客戶長期信任關(guān)系
任職要求
1. 本科及以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟(jì)、法律、財(cái)會(huì)、管理等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先，具備海外教育與工作背景者加分
2. 5年及以上私人銀行、頭部券商財(cái)富管理、信托公司、律師事務(wù)所（財(cái)富/傳承方向）、稅務(wù)師事務(wù)所等機(jī)構(gòu)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，有成熟高凈值客戶服務(wù)案例
3. 持有CFP/CPB/CFA/FRM/律師/稅務(wù)師/STEP等專業(yè)資質(zhì)，或具備同等專業(yè)能力與實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先
4. 具備卓越的客戶洞察、方案呈現(xiàn)與商務(wù)談判能力，高度同理心與長期服務(wù)意識(shí)，認(rèn)同甲方立場與長期主義理念
5. 嚴(yán)守保密原則，職業(yè)操守端正，無不良從業(yè)記錄與合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，具備優(yōu)秀的跨團(tuán)隊(duì)協(xié)同與資源整合能力