崗位職責：

1.開發(fā)并服務客戶，建立良好的客戶關系，進行人性化的客戶關系管理；
2.分析客戶的綜合理財需求，進行客戶分類，制定相應的財富管理與客戶服務策略；
3.結合公司產(chǎn)品特點，為客戶制訂資產(chǎn)配置方案；
4.有效完成公司制定的考核指標。