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1、組建并管理金融營銷團(tuán)隊，負(fù)責(zé)員工的招聘、培訓(xùn)以及業(yè)務(wù)目標(biāo)的設(shè)定與達(dá)成。
2、負(fù)責(zé)為高端個人客戶和企業(yè)客戶提供全方位理財咨詢、建議服務(wù)，并制定相應(yīng)的金融產(chǎn)品組合和投資理財策略。
3、通過與客戶溝通，了解客戶的理財需求，為客戶進(jìn)行測算并量身定制理財方案，達(dá)到客戶滿意。
4、根據(jù)客戶的委托，幫助客戶實施并簽訂（信托、證券、銀行、保險）等理財產(chǎn)品的購買計劃，完成并實施客戶的理財需求。
5、負(fù)責(zé)對公司綜合金融理財產(chǎn)品的全力宣傳、推廣、銷售。
6、負(fù)責(zé)與公司原有的重要貴賓級客戶保持良好的關(guān)系，通過與客戶溝通，及時了解客戶需求并調(diào)整客戶的財務(wù)安排，減少客戶流失。
7、建立和擴(kuò)展客戶網(wǎng)絡(luò)，以探索新的業(yè)務(wù)機(jī)遇。
8、加強(qiáng)客戶服務(wù)意識，成功發(fā)展客戶的介紹來源，拓展客戶渠道。
9、通過交叉銷售、客戶推薦、主動升級銷售、個人業(yè)務(wù)關(guān)系等方式，獲得新客戶和拓展新的業(yè)務(wù)。
【任職資格】
1、具有一定的金融基礎(chǔ)知識；
2、具有廣泛的高端客戶資源和金融營銷管理經(jīng)驗；
3、具有較強(qiáng)的溝通能力和客戶開發(fā)能力；
4、具有很強(qiáng)的工作責(zé)任心和良好的人際關(guān)系；
5、具有較強(qiáng)的團(tuán)隊合作精神，能承受一定的工作壓力。
6、熱愛金融銷售管理工作，具備職業(yè)經(jīng)理人形象，陽光、開朗、有激情，有朝氣；有韌性；
7、有清晰的職業(yè)生涯規(guī)劃，目標(biāo)明確，勇于挑戰(zhàn)自我，不甘平庸，追求高品質(zhì)生活，渴望成功。
8、具備信托、證券、銀行、保險、第三方理財機(jī)構(gòu)等經(jīng)驗優(yōu)先！
9、具備房地產(chǎn)、醫(yī)療、高爾夫、高端會所、會籍顧問等經(jīng)驗優(yōu)先！