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崗位職責(zé)：
-專業(yè)理財(cái)服務(wù)：為客戶定制個(gè)人/家庭保障、理財(cái)及退休規(guī)劃，推薦適合的保險(xiǎn)產(chǎn)品（如壽險(xiǎn)、儲(chǔ)蓄險(xiǎn)、強(qiáng)積金）及銀行服務(wù)；
-企業(yè)客戶開發(fā)：向公司客戶提供團(tuán)體保障及退休保險(xiǎn)方案，拓展B端市場(chǎng)；
-市場(chǎng)分析與學(xué)習(xí)：持續(xù)掌握金融產(chǎn)品動(dòng)態(tài)及市場(chǎng)趨勢(shì)，提升專業(yè)能力；
-團(tuán)隊(duì)管理與拓展：組建并管理財(cái)務(wù)策劃團(tuán)隊(duì)，培養(yǎng)專業(yè)人才。