1、信息采集：國家宏觀及所在區(qū)域的經(jīng)濟(jì)形勢、政策走向、行業(yè)動態(tài)、法律等相關(guān)信息的搜集，對潛在投資項目進(jìn)行信息搜集。
2、市場調(diào)研：負(fù)責(zé)對意向投資項目的考察、調(diào)研;
3、投資分析：對投資項目進(jìn)行投資分析，包括投資估算、融資方案擬定、經(jīng)濟(jì)效益評估及風(fēng)險控制、投后管理等，提出分析審核意見；
4、風(fēng)險管理：在項目周期內(nèi)進(jìn)行風(fēng)險管理預(yù)案，包括資金風(fēng)險、政策風(fēng)險、市場風(fēng)險等；
5、投后管理：根據(jù)項目進(jìn)度，做好現(xiàn)金流匹配，利用組織、經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、合同等措施，對企業(yè)成本進(jìn)行控制。