1、信息采集：國家宏觀及所在區(qū)域的經(jīng)濟形勢、政策走向、行業(yè)動態(tài)、法律等相關(guān)信息的搜集，對潛在投資項目進行信息搜集。
2、市場調(diào)研：負責對意向投資項目的考察、調(diào)研;
3、投資分析：對投資項目進行投資分析，包括投資估算、融資方案擬定、經(jīng)濟效益評估及風險控制，提出分析審核意見；
4、風險管理：在項目周期內(nèi)進行風險管理預案，包括資金風險、政策風險、市場風險等；
5、投后管理：根據(jù)項目進度，做好現(xiàn)金流匹配，利用組織、經(jīng)濟、技術(shù)、合同等措施，對企業(yè)成本進行控制。